NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA金融機関変更に関するよくあるご質問
- 現在他社で保有しているNISA口座を、SBIネオトレード証券へ移動することは出来ますか?
- 現在SBIネオトレード証券でNISA口座を開設しています。今回他社でNISA口座を開設したい場合はどうしたらいいですか?
- NISA口座の金融機関変更届出書を提出しましたが、「勘定廃止通知書は出ません」と連絡がありました。今後の手続きはどうすればいいですか?
- SBIネオトレード証券でNISA口座、他社でつみたてNISA口座を開設することはできますか?
- 他社でNISA口座を保有していますが、SBIネオトレード証券でつみたてNISA口座を開設したい場合は、どうしたらいいですか。
- NISA口座を他の金融機関へ変更する場合、NISA口座で保有している株式の払い出しや売却は必要ですか。
- 前年と今年でそれぞれ別の金融機関に口座を開設した場合、前年のNISA口座残高を今年のNISA口座へ移すことはできますか?
ご質問と回答
- 現在他社で保有しているNISA口座を、SBIネオトレード証券へ移動することは出来ますか?
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その年にNISA口座で取引をしていなければ可能です。NISA口座の金融機関変更をご希望の場合は、現在NISA口座を保有されている金融機関へその旨をご連絡下さい。NISA口座の金融機関変更については以下リンク先をご参照ください。
- 現在SBIネオトレード証券でNISA口座を開設しています。今回他社でNISA口座を開設したい場合はどうしたらいいですか?
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NISA口座の金融機関変更のお手続きが必要です。必要書類を郵送いたしますので以下リンク先のお問い合わせフォームにてご依頼ください。ご依頼の際は「ご質問内容の選択」内にある「ご質問のカテゴリ」にて【金融機関変更(NISA/つみたてNISA)】をご選択の上、「お問い合わせ内容」にご郵送先の住所をご記載ください。
- NISA口座の金融機関変更届出書を提出しましたが、「勘定廃止通知書は出ません」と連絡がありました。今後の手続きはどうすればいいですか?
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マイナンバーを登録いただいていないお客様は、2018年分のNISA勘定期間が継続されないため、「勘定廃止通知書」の発行はされません。その場合は、NISA口座の金融機関変更ではなく、新規NISA口座開設のお手続きを行って下さい。
- SBIネオトレード証券でNISA口座、他社でつみたてNISA口座を開設することはできますか?
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いいえ、できません。また、同一金融機関内であっても、NISA口座とつみたてNISA口座を併用することもできません。NISA口座(つみたてNISA口座)は一つの金融機関でのみ開設、保有できます。
- 他社でNISA口座を保有していますが、SBIネオトレード証券でつみたてNISA口座を開設したい場合は、どうしたらいいですか。
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現在NISA口座をお持ちの金融機関へ「金融機関変更届出書」をご請求ください。同書類を返送されると「勘定廃止通知書」が交付されますので、当社よりお送りするつみたてNISA口座開設書類、マイナンバー確認書類および本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)と併せて当社へお送りください。詳細は以下リンク先をご参照ください。
- NISA口座を他の金融機関へ変更する場合、NISA口座で保有している株式の払い出しや売却は必要ですか。
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必要ありません。なお、NISA口座を廃止したい場合は、保有株式を売却等により、保有が無い状態にする必要があります。
※NISA口座の株式は移管できません。
※金融機関変更後、NISA預かりの銘柄はNEOTRADE W(ブラウザ版)でのみ売却可能です。
- 前年と今年でそれぞれ別の金融機関に口座を開設した場合、前年のNISA口座残高を今年のNISA口座へ移すことはできますか?
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同一年の複数口座開設はできません。証券残高等がある場合でも、翌年にNISA口座にて買付けが無ければ、他の金融機関へNISA口座を開設することは可能です。