投資信託（ファンド）
取扱投資信託
現在お取引いただける投資信託は以下の通りです。
ひふみプラス
当ファンドは、国内外の上場株式を投資対象として、流動的に資産組入れ比率を調整することで、 安定的なパフォーマンスを設定来継続している、「ひふみ投信」と同じマザーファンドを投資対象とする、ファミリーファンド方式の投資信託です。 基準価額の上下動に伴うお客様のハラハラ、ドキドキ感をできるだけ軽減し、かつ着実なリターンを目指した「守りながらふやす」運用に挑戦します。
ひふみワールド＋
長期にわたり高評価を獲得した「ひふみプラス」が、海外株式投資をテーマに「ひふみワールド＋」として登場しました。
「ひふみプラス」で培った運用手法を元に海外株式の運用へ挑戦いたします。
方針はこれまでと同じく、今度は「世界にあふれるビックリ！をみつけにいこう」でお客様の資産形成に役立たせていただきます。
運用会社紹介
レオス・キャピタルワークス株式会社
レオス・キャピタルワークスは、当社と同じＩＳグループホールディングス傘下の資産運用会社です。 特徴的な運用方針へ評価をいただき、テレビ東京系のTV番組『カンブリア宮殿』に紹介されて以降、運用残高が急増しております。
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ETF（上場投資信託）
ETFとはExchange Traded Fundsの頭文字をとった略語で、金融商品取引所（Exchange）で取引可能（Traded）な投資信託（Fund）のことです。指定参加者や機関投資家から集められた株式の現物出資によって、日経平均やTOPIX（東証株価指数）などの株価指数の動きに連動するように運用する上場投資信託です。
投資信託に関するリスク及び手数料等について
投資信託は、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。国内外の株式や債券などの金融商品を組み入れており、株価変動や為替変動などの影響を大きく受けるため、基準価額の下落により損失を被り、お客様の投資元本を割り込むことがあります。一般に株式の価格は、個々の企業の活動や業績、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動するため、株式の価格が下落した場合には、基準価額は下落し、投資元本を割り込むことがあります。投資国・地域の政治・経済情勢や株式を発行している企業の業績、市場の需給等、さまざまな要因を反映して、基準価額が大きく変動するリスクがあります。
投資信託のお申込みに際しては、所定の販売手数料がかかります。また、換金に際しては、信託財産留保額をご負担いただく場合があります。なお、投資信託の保有期間中には間接的な費用として信託報酬等が発生いたします。
SBIネオトレード証券は、投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
預け入れ資金については、当社で当社の財産とは分別して管理いたします。また、購入いただいた投資信託においては、信託銀行において、当該行の財産とは分別して管理いたします。
上記の手数料および諸費用、リスクに関しましては、必ず交付目論見書および目論見書補完書面をご確認ください。実際のお取引に際しては、契約締結前交付書面および当社ホームページ等をよくお読みになり、お取引の仕組み、ルール等を十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。